Visão Geral

A integração do Salesforce com a UserGuiding permite sincronizar dados e eventos entre as duas plataformas, possibilitando experiências personalizadas dentro do produto e melhorando os insights sobre os clientes. Com essa integração, você pode:

• Transmitir eventos da UserGuiding diretamente para o Salesforce para automação e análise.
• Sincronizar atributos de contato e conta entre o Salesforce e a UserGuiding em tempo real.
• Segmentar e direcionar usuários com base nos atributos do Salesforce para experiências de onboarding personalizadas.

Observe que a integração com o Salesforce deve ser configurada em duas vias e está disponível para usuários do plano Growth e superiores.

Como Ativar a Integração com o Salesforce

• Navegue até Settings > Integrations no painel da UserGuiding.
• Clique em "Activate".
• Em uma nova aba, instale o aplicativo conectado do UserGuiding para Salesforce através deste link.

• Faça login na sua conta do Salesforce.

• Conclua o reconhecimento da seguinte forma:

• No painel Userguiding, clique no botão "Connecte ao Salesforce" para iniciar o processo de configuração de integração.

• A página será redirecionada para a página de autenticação OAuth 2.0 do Salesforce.
• Faça login na sua conta do Salesforce com suas credenciais.
• O Salesforce solicitará que você conceda acesso de usuário a dados relevantes (por exemplo, contatos, contas) e permitir a publicação de eventos.

• Revise e aceite as permissões.
• Uma vez autenticado, a UserGuiding exibirá uma mensagem de confirmação indicando que o Salesforce foi integrado com sucesso.

• Depois de estabelecer a conexão, configure como os dados são sincronizados entre o Salesforce e a UserGuiding.
• Escolha os objetos que deseja mapear, como:
• • Salesforce Contatos <-> UserGuiding Usuários
  • Salesforce Contas <-> UserGuiding Empresas

Você pode configurar vários mapeamentos de objetos para sincronizar diferentes tipos de dados.

• Combinar objetos com base em:
• • Endereços de e -mail ou IDs (para contatos)
  • IDs da empresa (para contas)

• Selecione quais campos para sincronizar entre Salesforce e Userguiding, como:
• • Do Salesforce para Userguiding: Nome de contato, email, estágio do ciclo de vida
  • Da UserGuiding para Salesforce: Respostas do NPS, eventos de conclusão do guia
• Ative o streaming de eventos para registrar as interações Userguiding (por exemplo, "Guia concluído", "Pesquisa mostrada") na guia Atividade do Salesforce para contatos ou contas relevantes.
• Clique em Salvar para concluir a configuração. A integração começará a sincronizar dados e eventos em tempo real.

Importante: Observe que a sincronização acontece em tempo real. As mudanças na UserGuiding são refletidas no Salesforce em 1 segundo e aparecem em usuários em 3 segundos.

Importante: Para a parte do Salesforce, verifique se destes:

• Vá para a tela de configuração do Salesforce.
• Pesquise por "Change Data Capture".

• Selecione entidades para a integração.

UserGuiding como Fonte

Acompanhamento de Eventos

Esses eventos aparecem nos cronogramas do Salesforce, fornecendo insights valiosos para as equipes de vendas e suporte.

Formato do Evento

<EVENT_NAME>
<EVENT_PROPERTIES>

Exemplo de Evento

clique no botão do banner (userguiding)

bannerId: 36
bannerName: Banner Name
buttonId: 0910f959-f611-4f42-9337-3964d7f9e005
ctaText: Explore Now
userId: USER-ID
pageUrl: https://panel.userguiding.com/dashboard

Encontre a lista de todos os eventos que a UserGuiding emite para ferramentas integradas neste artigo.

UserGuiding as Destination

Quando a UserGuiding é usada como destino (disponível nos planos Growth e superiores):

• Importe atributos do Salesforce, como nível de plano, data de renovação ou MRR, para a UserGuiding.
• Aproveite esses atributos para direcionar e segmentar usuários para uma integração personalizada.
• Sincronize campos em qualquer direção, garantindo atualizações de dados em tempo real.

Você pode sincronizar os seguintes objetos:

• Contatos
• Leads
• Contas
• Oportunidades

Importante: A integração sincroniza apenas objetos existentes entre os sistemas. Não cria novos objetos.

Parando a Integração

• Vá para Settings > Integrations em UserGuiding.
• Localize a integração do Salesforce.
• Clique no ícone de engrenagem e altere o status de integração para Inativo.
• A transmissão de eventos e a sincronização de campo serão interrompidas imediatamente.

A integração do Salesforce com a UserGuiding preenche a lacuna entre as experiências no produto e o gerenciamento de relacionamento com o cliente, garantindo fluxo de dados contínuo e insights acionáveis. Habilite a integração hoje mesmo para elevar suas estratégias de integração e engajamento do cliente.